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Esteira de migração
Tela ilustrativa. Nomes e valores fictícios.
Suba a carteira por planilha ou extrato. A plataforma calcula o custo de cada ativo, compara com o fee e devolve o plano de migração com o número que o cliente entende.
Conversa ilustrativa. Referência do modelo AAWZ sobre carteira de R$ 3,4 mi.
Sim. Carteira multiproduto de R$ 3,4 mi, entre as mais representativas da sua base, com custo embutido alto.
Cada carteira entra por planilha ou extrato e o custo é apurado ativo a ativo, com a taxa dos fundos pelo cadastro CVM.
A plataforma ordena a carteira pelos clientes mais representativos e mostra quem tem perfil para o fee.
Relatório e apresentação da R2 gerados sobre o patrimônio real do cliente, com custo atual contra fee e ano de cruzamento.
Cada cliente avança por etapa no Kanban, com tarefas, agenda dos doze meses e desfecho registrado.
Migração para fee fixo
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